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Cafetalk Tutor's Column

Tutor Abemomo 's Column

【ブログ】どんなFPに相談すればいいのか

Sep 18, 2020

昨日の続きになるかもしれませんが、

 

そもそも、誰に相談すればいいのかわからない

という質問もよく受けます。

 

保険売りつけられたらいやだし・・・などと。

 

 

こんなFPがお勧めです。

・保険とか金融商品とか、

 売っていた、あるいは同等の知識があるけれども、

 今は売っていない

・金融機関に勤めていた時、

 その売り方が嫌で会社を辞めた

・リタイアして、これから本当にいい仕事をしようと思っている

・どこかの業界経験が長い

 

このような方は、無理に金融商品を売りつけてきません。

そして、特定の分野の知識が詳しいので、本当にいい情報を教えてもらえます。

 

では、どうやって探すのかですが、

FP協会のCFP検索の場合は、

条件(得意分野、地域、年齢など)で絞ってから、

検索された人の詳細場を読むことをお勧めします。

 

その人がなぜFPを目指したのか、

どういう案件が得意なのか詳しく書かれているからです。

   ・・・面倒かもしれませんが。

 

 

そして、FPにコンタクトを取る時、

自分の方から、

「売り込みはお断りします」とか、要望・条件などを伝えておくのもいいと思います。

 

それを理解して相談に乗ってくれるFPであれば、

安心して相談できると思います。

 

This column was published by the author in their personal capacity.
The opinions expressed in this column are the author's own and do not reflect the view of Cafetalk.

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