【ブログ】FPとして:私のスタンスは中立・商品は売らない

Abemomo

先日、FPの研修がありまして、

自分のFPとしてのスタンスをきちんと伝えておくことって

大事だなと思ったので、

何回かに分けて書いていきたいと思います。

 

日本では、まだまだFPにお金の相談をするという文化が

根付いていません。

 

その理由の一つは、FPが商品販売をセットにしていて、

相談しに行ったら、何か売りつけられそうという不安を

持っている方が多いからです。

 

そして、商品を売りたいがために、

本当にお客様にとっていい提案をしていないFPも

多いからです。

 

 

でも、純粋にお客様に本当にいいアドバイスを提供したい

と思っているFPもたくさんいて、

相談料だけで活動しているFPもたくさんいます。

 

私もその一人です。

 

私は、会社員時代、保険を担当していた時期があるので、

保険の知識はある程度持っています。

でも、保険を売る時には、「募集人」という資格が必要で、

これは、退職するときに返納しましたので、

今は、私は保険を売ることはできません。

 

だから、お客様に対して、

保険は入った方がいいかどうか聞かれたときに、

純粋に、お客様にとっていいアドバイスをすることができます。

 

商品は売らないし、

お客様にとっていいアドバイスができるように

中立的な立場でアドバイスを心がけています。

 

 

なので、

私は、J-FLECの認定アドバイザーになりました。

 

J-FLECについては、次回詳しくお話ししたいと思います。

 

 

專欄文章僅為講師個人觀點,不代表 Cafetalk 立場。

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